| | |
З березня 2022 року ринок NFT зменшився порівняно з ATH, але торгівля залишається активною. Зараз, приблизно рік після початку ведмежого ринку, ми можемо запитати, як це вплинуло на індустрію NFT. Що це означає для інвесторів?
У цьому документі 0xScope разом із Footprint досліджує продуктивність індустрії NFT, що розвивається, з червня по вересень 2022 року. Ми відповідаємо на вищезазначені запитання, аналізуючи поведінку користувачів, транзакції в ланцюжку, фактичну діяльність за проектами та продуктивність з точки зору Ціни на NFT. Основні теми дослідження
Наразі сценарії використання NFT зосереджені на іграх, метавсесвіті, мистецтві та соціальних спільнотах.
Економіка GameFi невіддільна від NFT, тоді як у соціальному секторі Web3 NFT є мережевим активом, який може доповнювати ідентичність користувача. У майбутньому, з розвитком метавсесвіту та розширенням цифрових активів користувачів, NFT матимуть ще ширше застосування.
У цьому звіті розглядається продуктивність кожного елемента екосистеми NFT шляхом вивчення проектів NFT, які все ще знаходяться в обігу на ринку, і того, як вони працювали під час циклу ведмежого ринку в першій половині 2022 року.
Як ми оцінюємо вплив макро- та історичних подій на ринок NFT? Яка нещодавня купівельна поведінка на ринку NFT? Який рівень довіри споживачів і венчурного капіталу у 2022 році порівняно з 2021 роком? Скільки щоденних активних користувачів все ще є на ринку торгівлі NFT (один із найважливіших показників)? Які проекти NFT ще цікавлять користувачів?
Скільки нових користувачів на торговому ринку NFT? Скільки з цих адрес є реальними користувачами, а скільки – митцями? Огляд
Дослідження NFT
1 Огляд ринку NFT
ETH є найпоширенішою платіжною валютою для NFT. У той час як ціни на NFT вже є надзвичайно нестабільними, волатильність цін на ETH посилює нестабільність цін на цьому ринку. На «бичачому» ринку купівля NFT може отримати подорожчання NFT, а також підвищення курсу ETH, і навпаки на ведмежому ринку. Однак також існує ймовірність того, що ваші NFT втратять ліквідність, і вони не зможуть їх ліквідувати.
На наступній діаграмі показано зв’язок між загальною ринковою капіталізацією NFT і ціною ETH за минулий рік: стовпчаста діаграма відображає загальну ринкову капіталізацію NFT, а лінійна діаграма відображає тенденцію ціни ETH. Можна побачити, що загальна ринкова капіталізація NFT демонструє сильну тенденцію кореляції з ціною ETH. Єдина відмінність полягає в тому, що з лютого по травень 2022 року ринкова капіталізація NFT все ще перегрівалася, хоча ETH перебував у процесі падіння, досягнувши максимуму в 40 мільярдів загальної ринкової капіталізації. Після травня вартість NFT досягла дна разом з ETH. Донедавна, у листопаді та грудні, здавалося, що ринкова капіталізація NFT поступово відірвалася від впливу цін ETH і знову зросла до 32,8 млрд.
Загалом ринкова капіталізація NFT слідує за рухом ціни ETH і поводиться більш різко. Коли ціна ETH досягне плато, ринкова капіталізація NFT може відірватися від цінової тенденції ETH і почати незалежний ринок. Слід зазначити, що завдяки тому факту, що будь-хто може створити серію NFT, а також наявності високих мінімальних цін і низької ліквідності NFT, виникне серйозна бульбашка ринкової капіталізації NFT.
Справжні трейдери на ринку NFT
Станом на листопад 2022 року загальний обсяг транзакцій на вторинному ринку для всього сегмента NFT Etherchain сягнув 72,1 млрд, і все ще мав загальний обсяг транзакцій у серпні та жовтні, коли криптовалютна індустрія була в депресії, і становив 3,4 млрд. Протягом цих 3 місяців загалом 1,55 млн адрес було задіяно в транзакціях NFT, з 0,96 млн покупців і 1 млн продавців, приблизно в середньому 2183 доларів США за адресу.
Але оскільки кожен у блокчейні може створювати необмежену кількість адрес, яка приблизна справжня база трейдерів? Візьмемо для прикладу дані за жовтень. Загальна кількість адрес, покупців і продавців, які торгують NFT у жовтні: 392 707, 231 727 і 266 983 відповідно. Жовтнева торгівля NFT загальна кількість організацій, покупців, продавців відповідно: 262 752, 171 636, 179 024
Ви бачите, що кількість об’єктів набагато менша за кількість адрес, тому що алгоритм імпутації адрес, який використовує 0xScope, здатний групувати адреси, які можуть належати одній особі, в одну сутність, тому кожна сутність може представляти кілька адрес за нею .
Також окремо розраховуємо коефіцієнт реального трейдера: 67%, 74%, 67%
67% означає, що менше 7 із кожних 10 адрес усіх торгових адрес NFT можуть бути справжніми трейдерами. Таким чином, база NFT-трейдерів у жовтні становить близько 0,26 млн, і середній обсяг торгівлі на людину також збільшиться порівняно з кількістю використаних адрес.
Справжні трейдери на основних ринках NFT
Станом на листопад 2022 року найкращими торговими платформами NFT на Ethereum були OpenSea, Looksrare, X2Y2, Blur і Element, і наведена нижче діаграма аналізує їхні реальні співвідношення користувачів і щоденну активність.
Відсоток реальних користувачів розраховується як: загальна кількість об’єктів, з якими взаємодіяли / загальна кількість адрес, з якими взаємодіяли.
Чим вищий відсоток реальних користувачів, це означає, що більшість користувачів проекту використовують лише одну адресу, тоді як менший відсоток означає, що люди можуть використовувати кілька адрес і мати підозрілу поведінку.
З малюнка ми бачимо, що частка реальних користувачів усього ринку NFT невисока. У середньому кожен користувач приблизно використовував принаймні 2 адреси для взаємодії. Серед них X2Y2 (56%) і Element (53%) мають найменший відсоток реальних користувачів.
У наведеній нижче діаграмі докладніше буде розглянуто щоденну реальну кількість користувачів проектів.
Сині смужки відображають кількість нових адрес, а зелені смужки – кількість нових об’єктів.
Жовта риска представляє щоденну тенденцію реального співвідношення нових користувачів.
Помаранчева риска представляє історичну тенденцію реального співвідношення користувачів для всіх користувачів
Нові користувачі є критично важливими для проекту, оскільки вони визначають його життєвий цикл, популярність і компенсують вплив втрачених користувачів на щоденну діяльність. Одним із ефективних способів збільшити кількість нових користувачів є проведення кампаній, але як ви оцінюєте ефективність кампанії web3? Справа не лише в тому, скільки нових адрес взаємодії буде додано, наприклад, митник може принести сотні адрес, але кількість об’єктів, що стоять за ними, може становити лише 1. Отже, це також залежить від відсотка доданих реальних користувачів і вищого відсоток тим краще.
Окрім OpenSea, інші 3 основні торгові платформи NFT мають відносно високі щоденні коливання частки реальних користувачів, особливо Element. У вересні та жовтні на цьому ринку з’явилася велика кількість нових користувачів, але частка реальних користувачів сягнула всього 30%, що вказує на серйозні проблеми з торгівлею. Ця шахрайська діяльність може включати вільну торгівлю для отримання стимулів і масову адресну покупку власної колекції NFT для завищення ціни.
Справжні власники NFT
Використовуючи той самий підхід, що й раніше, підраховується кількість утримуваних адрес, кількість утримуваних об’єктів і відсоток реальних власників для кожної з поточних основних колекцій NFT. Чим нижчий цей відсоток, тобто чим більш концентровані NFT, а отже, тим менша кількість людей контролює велику кількість активів NFT.
Однією з причин маскувати своє право власності на масові покупки NFT є те, що ви маєте намір здійснювати передові угоди. Наприклад, раніше керівники OpenSea були проінформовані заздалегідь про те, що буде показувати його банер NFT, і отримували прибуток, купуючи ці NFT заздалегідь. З огляду на це, якщо ви знаєте, що серія NFT буде зростати, і ви не хочете, щоб вас дізналися зі списку власників, вам слід розділити свої покупки за різними адресами.
Другий – контроль мінімальної ціни. Оскільки мінімальна ціна впливатиме на настрої звичайних власників NFT, зосередження права власності на NFT у колекції дозволяє маніпулювати ціною групових ордерів, що очікують на розгляд, і таким чином впливати на весь мінімальний рівень NFT на різних цінових рівнях. Тому для середнього інвестора уникайте NFT з нерівним відсотком власників.
На основі даних та аналізу вище ми припускаємо, що:
Загальна ринкова капіталізація NFT демонструє сильну кореляційну тенденцію з цінами ETH, і коли ціни ETH стабілізуються, ринкова капіталізація NFT може відірватися від цінової тенденції ETH і відкрити незалежний ринок.
Ціна на NFT зазнавала коротких коливань протягом 2022 року, але загалом майбутнє є багатообіцяючим.
У 2022 році кількість реальних користувачів на ринку NFT становила близько 70%, тобто на кожні 10 адрес може припадати менше 7 реальних трейдерів.
Зараз найкращими колекціями NFT на ринку є Bored Ape Yacht Club, Otherdeed, Mutant Ape Yacht Club і Meebits.
Цей матеріал є спільним звітом Footprint Analytics і 0xscope.
Спільнота Footprint — це місце, де ентузіасти даних і криптографії з усього світу допомагають один одному зрозуміти й отримати інформацію про Web3, метавсесвіт, DeFi, GameFi чи будь-яку іншу сферу новонародженого світу блокчейну. Тут ви знайдете активних, різноманітних голосів, які підтримують один одного та рухають спільноту вперед.
Про 0xScope
0xScope — це перший протокол Web3 Knowledge Graph. Це вирішує проблему, коли дані Web3 аналізують адреси замість реальних користувачів, встановлюючи новий стандарт ідентифікації — — нову сутність Scope Entity з рівня даних. Крім того, він уніфікує стандарти різних типів даних Web2 і Web3, використовуючи можливість побудови графів знань, що значно зменшує складність отримання даних і покращує здатність проникнення даних. Базуючись на можливостях глибокого відстеження транзакцій у режимі реального часу та багатому наборі адресних тегів, 0xScope надає організаціям і проектам Web3 потужні продукти контролю фінансових ризиків і звіти про бізнес.
© HADCOINS.com 2024